一、职业名称
理财规划师
二、职业定义
运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人,家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
三、职业等级
本职业共分二个等级
三级理财规划师 (国家职业资格三级)
二级理财规划师 (国家职业资格二级)
四、报名时间及报名费用
报名时间:上半年为3月中下旬—4月中上旬;下半年为9月中下旬—10月中上旬。
报名费用:三级365元,二级555元。
五、考试时间及鉴定方式
全国统考一年两次,分别为每年五月份和十一月份的倒数第二个周末。
分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。不及格者可按规定分模块补考 (仅有一次补考机会)。
六、准考证领取
考前一周领取准考证
七、成绩查询
考试完毕45天后,可在河北省职业资格工作网(www.hebosta.org.cn)上或拨打电话16898710查询成绩。考生如对成绩有疑义,可在成绩公布15个工作日内申请复查,复查方式见河北省职业资格网。
八、证书发放
证书一般在成绩公布2个月后发放。
凡考核合格者,由劳动和社会保障厅颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理和国家劳动部官方网站网上查询,是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用。